INSIGNIA FINANCIAL ADVISORS · CIUDAD DE PANAMÁ
Donde Centroamérica
se encuentra con el Capital Global.
Somos una firma boutique independiente de asesoría en fusiones y adquisiciones (M&A), que atiende a empresas del mercado medio en Centroamérica y el Caribe con experiencia en transacciones de clase mundial y acceso a 57 firmas asociadas en 49 países.
NUESTRA TRAYECTORIA
Asesor de confianza en fusiones y adquisiciones (M&A) para empresas líderes en toda la región desde 2010.$1bn+
Valor total de transacciones asesoradas
14+
Años de experiencia en asesoría
57
Firmas asociadas a Globalscope en todo el mundo
49
Países con cobertura de Globalscope
M&A AdvisoryCapital MarketsDebt StructuringReal Estate InvestmentSell-Side AdvisoryBuy-Side AdvisoryGlobalscope NetworkPanama · Costa Rica · ColombiaM&A AdvisoryCapital MarketsDebt StructuringReal Estate InvestmentSell-Side AdvisoryBuy-Side AdvisoryGlobalscope NetworkPanama · Costa Rica · Colombia
Quiénes Somos
Asesoría independiente con profundas raíces regionales y un alcance global.
Insignia Financial Advisors es un banco de inversión boutique independiente líder con sede en Panamá, que atiende a empresas del mercado medio en Centroamérica, el Caribe y más allá. Desde 2010, hemos construido una reputación de ofrecer asesoría en transacciones de clase mundial a través de una profunda experiencia en el sector, independencia y un compromiso con los resultados de nuestros clientes.
VERDADERAMENTE INDEPENDIENTE
Sin capital propio, sin intereses en fondos, sin conflictos. Nuestro único compromiso es con los mejores resultados para nuestros clientes.
PROFUNDIDAD REGIONAL
Relaciones profundas en Panamá, Costa Rica, Colombia, Guatemala y la cuenca del Caribe en general.
ACCESO GLOBAL
A través de Globalscope, aportamos 57 firmas asociadas y 49 países de acceso a compradores y capital a cada mandato.
QUÉ HACEMOS
Asesoría de espectro completo a lo largo de todo el ciclo de vida de la transacción.
Desde la estrategia hasta el cierre, asesoramos en las transacciones que definen el futuro de nuestros clientes.
01Sell-Side M&A
Asesoría completa en el proceso del lado del vendedor, que incluye preparación, identificación de compradores, gestión de subastas, negociación y cierre. Accedemos a compradores tanto regionales como transfronterizos a través de la red Globalscope.
02Buy-Side Advisory
Apoyo estratégico en adquisiciones, desde la identificación de empresas objetivo hasta la debida diligencia (due diligence), valoración, negociación y planificación de la integración. Originamos oportunidades exclusivas en toda la región.
03Mercados de Capitales
Recaudación de capital de renta variable (acciones) y deuda, incluyendo financiamiento estructurado, emisión de bonos, colocaciones privadas y asesoría de listado en la Bolsa de Valores de Panamá a través de nuestra relación con Latinex.
04Inversión Inmobiliaria
Estructuración y gestión de vehículos de Sociedades de Inversión Inmobiliaria y REITs listados en Latinex. Reestructuración de deuda, formación de fondos y recaudación de capital para activos inmobiliarios.
05Asesoría de Deuda
Estructuración de deuda, refinanciamiento y negociaciones con prestamistas a través de relaciones bancarias en Panamá y la región. Optimización de capital de trabajo, factoraje (factoring) y soluciones alternativas de financiamiento.
06Asesoría Permanente
Asesoría estratégica y financiera mensual a través de nuestro programa BCM, aportando una disciplina financiera de nivel de fusiones y adquisiciones (M&A) y una metodología de creación de valor a los equipos directivos bajo un esquema de retención permanente (retainer).
Insignia Financial Advisors es un orgulloso miembro de Globalscope International M&A Advisors — una de las redes líderes mundiales de firmas independientes de fusiones y adquisiciones (M&A).
MIEMBRO DESDE 2016
NUESTRA RED GLOBAL · LA VENTAJA DE GLOBALSCOPE
El alcance global de un banco de primer nivel (bulge-bracket)
la independencia de una firma boutique.
A través de nuestra membresía en Globalscope, cada mandato de Insignia se beneficia de un universo seleccionado de compradores globales, un flujo exclusivo de transacciones de capital privado (PE) y alianzas de coasesoría en 49 países. Nuestros clientes acceden al mismo alcance transfronterizo que los bancos de inversión más grandes del mundo, con la dedicación personal de una boutique dirigida por sus socios.
Insignia Financial Advisors es un orgulloso miembro de Globalscope International M&A Advisors, una de las redes líderes mundiales de firmas independientes de fusiones y adquisiciones (M&A).
57
Firmas miembro independientes
100
Oficinas (M&A) en todo el mundo
400+
Profesionales de banca de inversión (IB) en la red
49
Países con cobertura dedicada
$6.9bn
Transacciones cerradas en 2024
5000+
Acceso directo a firmas globales de capital privado
Fusiones y Adquisiciones
Asesoría completa en el proceso de fusiones y adquisiciones (M&A) — transacciones del lado del vendedor, del lado del comprador y fusiones — ejecutada con experiencia local y un acceso activado a compradores globales en cada geografía relevante.
Recaudación de Fondos y Capital
Acceso directo a más de 5,000 firmas globales de capital privado e inversionistas institucionales. Levantamientos de capital de renta variable, capital de crecimiento y recaudación de fondos de deuda ejecutados a través de la red Globalscope.
Estrategia y Reestructuración
Estrategia de negocios, reestructuración corporativa y asesoría de renovación/giro comercial (turnaround) brindada por especialistas de la industria con un profundo conocimiento de los mercados locales y las dinámicas globales del sector.
UNIVERSO DE COMPRADORES TRANSFRONTERIZOS
Cuando Insignia dirige un proceso de subasta, activamos a los socios de Globalscope en el mercado local del comprador, otorgando a su empresa exposición ante los compradores estratégicos adecuados a nivel global.
FLUJO EXCLUSIVO DE TRANSACCIONES DE CAPITAL PRIVADO (PE)
Las relaciones directas con más de 5,000 firmas globales de capital privado (PE) ayudan a identificar y acercarse a los compradores financieros adecuados, traduciendo el acceso en mejores resultados de valoración.
35+ AÑOS DE TRANSACCIONES
Globalscope ha estado ejecutando fusiones y adquisiciones (M&A) transfronterizas durante más de tres décadas. Los datos del sector y las transacciones precedentes fundamentan la valoración y la estrategia de negociación.
DIRIGIDO POR SOCIOS, COORDINADO GLOBALMENTE
Cada proyecto de Globalscope está liderado por un socio principal. Cuando Insignia coasesora en una transacción transfronteriza, los clientes reciben una ejecución boutique coordinada.
TRANSACCIONES SELECCIONADAS
Una trayectoria construida sobre resultados que hablan por sí mismos.
PROYECTO INDIGO · Sell-Side M&ALOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN
Se asesoró a los accionistas mayoritarios de un operador logístico líder en la venta de una participación de control a un comprador internacional estratégico. Proceso de subasta completo ejecutado durante 6 meses manteniendo la tensión competitiva hasta el cierre.
PROYECTO ANCHOR · MERCADOS DE CAPITALESVEHÍCULO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA
Estructuración y listado de un REIT (Fideicomiso de Inversión Bienes Raíces) pionero en su tipo en la Bolsa de Valores de Panamá, coordinando la aprobación regulatoria y la ejecución en los mercados de capitales.
PROYECTO HORIZON · Buy-SideADQUISICIÓN EN ALIMENTOS Y BEBIDAS
Apoyo a una empresa regional de alimentos en la adquisición de una operación de franquicia a través de múltiples mercados centroamericanos, incluyendo la identificación de la empresa objetivo, debida diligencia y cierre.
Liderazgo Senior
Los socios que lideran
cada mandato de Insignia.
José R. Díaz
Director Ejecutivo y Co-Fundador
Fernando Robleto
Director Ejecutivo y Co-Fundador
Adriana Carles
Socia y Co-Fundadora
José I. Galán
Socio y Co-Fundador
Isabel Navarro
Socia
CONSEJO ASESOR
Asesores sénior que fortalecen nuestras capacidades y red.
Asesor Distinguido
BANCA Y REGULACIÓN
Antigua Superintendencia de Bancos de Panamá
Antigua Superintendencia de Bancos de Panamá
Asesor Distinguido
MERCADOS DE CAPITALES
Experiencia en mercados de capitales regionales y Latinex
Experiencia en mercados de capitales regionales y Latinex
Asesor Distinguido
LEGAL Y ESTRUCTURACIÓN
Derecho corporativo y estructuración de transacciones
Derecho corporativo y estructuración de transacciones
Asesor Distinguido
Internacional M&A
Experiencia en transacciones transfronterizas de Globalscope
Experiencia en transacciones transfronterizas de Globalscope
¿Estás listo para explorar
tu próximo paso estratégico?
Ya sea que esté considerando una venta, una adquisición, un levantamiento de capital, o simplemente desee una segunda opinión confidencial — Insignia está aquí para ayudarle.
